Elektronische componenten verwijzen voornamelijk naar passieve componenten, waarvan RCL-componenten de belangrijkste componenten zijn, met een breed scala aan producten en toepassingen.Wereldwijde elektronische componenten hebben drie ontwikkelingsfasen doorlopen, China met de derde ketenoverdracht van de halfgeleiderindustrie en nationale beleidsondersteuning, staat op het punt de snelle ontwikkelingsfase van binnenlandse vervanging in te gaan, en samen met de iteratieve upgrade van elektronische technologie, elektronische componentenindustrie van de low-end naar de middle en high-end transformatie, met veel nieuwe ontwikkelingsmogelijkheden.
1 elektronische componenten is wat
Elektronische componenten zijn afgewerkte producten die de moleculaire samenstelling tijdens productie en verwerking niet veranderen, zoals weerstanden, condensatoren, inductoren, enz. Omdat het geen eigen elektronen produceert, geen controle en transformatie van spanning en stroom, dus ook wel bekend als passieve apparaten, en omdat het niet kan worden opgewekt door de elektrische signaalversterking, oscillatie, enz., is de reactie op het elektrische signaal passief en onderdanig, ook wel passieve componenten genoemd.
Elektronische componenten zijn hoofdzakelijk onderverdeeld in circuitklassecomponenten en verbindingsklassecomponenten, circuitklassecomponenten zijn voornamelijk RCL-componenten, RCL-componenten zijn weerstanden, condensatoren en inductoren van drie typen, en transformatoren, relais, enz .;componenten van de verbindingsklasse bevatten twee subcategorieën, een voor de fysieke verbindingscomponenten, inclusief connectoren, sockets, printplaten (PCB's), enz., en de andere voor passieve RF-apparaten, inclusief filters, koppelingen. De andere is passieve RF-apparaten, inclusief filters , koppelingen, resonatoren, enz.
Elektronische componenten bekend als de "rijst van de elektronica-industrie", waarvan de outputwaarde van RCL-componenten goed was voor 89% van de totale outputwaarde van elektronische componenten, condensatoren, inductoren, weerstanden bezetten de overgrote meerderheid van de outputwaarde van elektronische componenten .
Over het algemeen zijn elektronische componenten als elektronische basiscomponenten, met de stroomafwaartse prestaties van eindapparatuur geleidelijk verbeterd, het volume geleidelijk verminderd, wat de ontwikkelingstrend van miniaturisatie, integratie, hoge prestaties laat zien, chipcomponenten zijn de mainstream geworden van RCL-componenten, worden de belangrijkste drijfveer voor de ontwikkeling van de industrie.
2 Marktsituatie
1, elektronische componenten-industrie in de opwaartse cyclus
Vanaf de tweede helft van 2020, toen de nieuwe kroonepidemie zich herstelde, downstream 5G, auto-elektronica en andere gebieden met een sterke vraag, productaanbod, opende de industrie een nieuwe ronde van opwaartse groei.De omvang van de markt voor elektronische componenten in 2026 zal naar verwachting 39,6 miljard dollar bedragen, de samengestelde groei in 2019-2026 van ongeveer 5,24%.Onder hen worden de ontwikkeling van 5G, smartphones, slimme auto's, enz. De belangrijkste motor om een nieuwe ontwikkelingsronde van elektronische componenten te promoten.
De transmissiesnelheid van 5G-technologie zal 1-2 ordes van grootte hoger zijn dan die van 4G, en de toename van de transmissiesnelheid zal het aantal filters, eindversterkers en andere RF-front-end-apparaten stimuleren en het gebruik van inductoren, condensatoren en andere gerelateerde elektronische componenten.
Scenario's voor smartphone-applicaties blijven zich verrijken, het streven naar ultieme functionaliteit en prestaties, om de chip, de integratie van elektronische componenten, elektronische componenten tot de miniaturisatie van de ontwikkeling te bevorderen, tegelijkertijd is het gebruik van elektronische componenten van een enkele mobiele telefoon snel toenemend.
Slim auto-vermogenscontrolesysteem, infotainmentsysteem, veiligheidscontrolesysteem en carrosserie-elektronisch systeem om de rijervaring van de hulpsystemen te verbeteren blijven toenemen, bevorderen de snelheid van auto-elektronica blijven stijgen.Verwacht wordt dat de totale gemiddelde hoeveelheid auto-elektronische componenten meer dan 5.000 zal bedragen, goed voor meer dan 40% van de uitvoerwaarde van het hele voertuig.
2, het vasteland van China om de verovering van de markt te versnellen
Van de regionale distributie bezetten het vasteland van China en Azië in 2019 samen 63% van het wereldwijde marktaandeel van elektronische componenten.Condensatorveld Japan, Korea en Taiwan oligopolie, weerstandsveld China Taiwan Guoguang dominante positie, inductorveld naar de Japanse fabrikanten als de dominante.
Afbeeldingen
Met de upgrade van consumentenelektronica, nieuwe technologieën en 5G-toepassingen gecombineerd om de vraag naar elektronische componenten verder te vergroten, zijn Japanse en Koreaanse fabrikanten van elektronische componenten begonnen hun strategieën aan te passen, is de productiecapaciteit geleidelijk verschoven naar auto-elektronica, industriële miniaturisatie van high- capaciteit, hoogwaardige producten en RF-componenten.
Japan en Zuid-Korea elektronische componenten fabriek upgrade productstructuur tegelijkertijd geleidelijk opgeven van de midden- en low-end markt, resulterend in de kloof tussen vraag en aanbod in het midden en low-end, naar de ontwikkelingsmogelijkheden van binnenlandse elektronische componentenbedrijven, de binnenlandse is een aantal hoogwaardige bedrijven ontstaan, zoals drie ringgroepen (keramische condensatoren), Faraday Electronics (filmcondensatoren), Shun Lo Electronics (inductoren), Aihua Group (aluminium elektrolytische condensatoren), enz..
Met de geleidelijke terugtrekking van Japanse en Koreaanse fabrikanten uit de low-end markt, begonnen binnenlandse ondernemingen het marktaandeel te vergroten, binnenlandse fabrikanten zoals Fenghua, drie ringen, Yuyang, enz. Hebben nieuwe productiecapaciteitsprojecten opgesteld, de komende drie jaar van capaciteitsuitbreiding zijn grote stijgingen, zal naar verwachting het marktaandeel versnellen.
3 hete gebieden
1 、 Chip meerlaagse keramische condensatorindustrie
Volgens gegevens van de China Electronic Components Industry Association groeide de wereldwijde marktomvang voor keramische condensatoren met 3,82% op jaarbasis tot 77,5 miljard yuan in 2019, goed voor maximaal 52% van de wereldwijde condensatormarkt;China's marktomvang voor keramische condensatoren groeide in 2018 met 6,2% tot 57,8 miljard yuan, goed voor maximaal 54% van de binnenlandse condensatormarkt;Over het algemeen vertoont zowel het wereldwijde als het binnenlandse marktaandeel van keramische condensatoren een gestage opwaartse trend.
MLCC heeft de voordelen van klein formaat, hoge specifieke capaciteit en hoge precisie, en kan bovenop PCB's, hybride IC-substraten, enz. worden aangebracht, wat inspeelt op de trend van miniaturisatie en lichtgewicht van consumentenelektronica.In de afgelopen jaren ontwikkelen smartphones, nieuwe energievoertuigen, industriële besturing, 5G-communicatie en andere industrieën zich snel, wat een enorme groeiruimte biedt voor de MLCC-industrie.Verwacht wordt dat de wereldwijde MLCC-marktomvang in 2023 zal groeien tot 108,3 miljard yuan;De Chinese MLCC-marktomvang zal groeien tot 53,3 miljard yuan, met een samengesteld jaarlijks groeipercentage dat hoger is dan het wereldwijde gemiddelde jaarlijkse groeipercentage.
De wereldwijde MCLL-industrie kent een hoge mate van marktconcentratie en heeft een stabieler oligopoliepatroon gevormd.Japanse ondernemingen hebben een sterk voordeel in het wereldwijde eerste echelon, Zuid-Korea, de Verenigde Staten, China en Taiwan ondernemingen in het algemeen in het tweede echelon, de technologie en het schaalniveau van het Chinese vasteland zijn relatief achtergebleven in het derde echelon.2020 wereldwijde MLCC-markt top vier ondernemingen zijn Murata, Samsung elektromechanisch, Kokusai, zonne-energie, het marktaandeel van respectievelijk 32%, 19%, 12%, 10%.
Toonaangevende binnenlandse bedrijven bezetten de markt van low-end en mid-range producten.Er zijn ongeveer 30 grote civiele MLCC-fabrikanten in China, met lokale ondernemingen vertegenwoordigd door Fenghua Hi-Tech, Sanhuan Group, Yuyang Technology en Micro Capacitor Electronics, die voornamelijk middelgrote en grote producten produceren met een lage capaciteitswaarde en relatief lage technische inhoud.
2, filmcondensatorindustrie
Met de ontwikkeling van de nieuwe energie-industrie in China, en tegen de achtergrond van strikte vereisten voor energiebesparing en emissiereductie, bloeide de filmcondensatorindustrie van 2010 tot 2015, en het groeitempo stabiliseerde zich na 2015 en bleef groeien op een gemiddeld jaarlijks percentage van 6%, met een marktomvang van 9,04 miljard yuan in 2019, goed voor ongeveer 60% van de totale wereldwijde marktoutput, de eerste plaats ter wereld.
Met de implementatie van nationale strategieën zoals "koolstofneutraliteit", zal de nieuwe energiemarkt van China verder uitbreiden en een stabiel groeimomentum op de lange termijn brengen voor de filmcondensatormarkt.De filmcondensatormarkt voor nieuwe energievoertuigen zal naar verwachting groeien met een CAGR van 6,1% van 2020 tot 2025 en zal in 2025 $ 2,2 miljard bereiken, waardoor het de belangrijkste consumentenmarkt voor filmcondensatoren wordt.
De wereldwijde markt voor de filmcondensatorindustrie is sterk geconcentreerd, met duidelijke voordelen van hoofdondernemingen.De topmerken en eerstelijnsmerken van filmcondensatoren worden gemonopoliseerd door ondernemingen uit Japan, Duitsland, Italië, de Verenigde Staten en andere landen, en binnenlandse ondernemingen zoals Farad Electronics en Copper Peak Electronics worden gerangschikt als tweede- en derdelijnsmerken .In 2019, het wereldwijde marktaandeel van filmcondensatoren, neemt Panasonic meer dan de helft van het marktaandeel in, en slechts één onderneming op het vasteland van China, Farrar Electronics, loopt voorop met 8% van het marktaandeel.
3 、 Chipweerstandsindustrie
In de context van versnelde ontwikkeling van technologieën zoals 5G, kunstmatige intelligentie, nieuwe energievoertuigen en big data, zorgen chipweerstanden voor een ontwikkelingsmomentum via downstream-toepassingen, met dunne en lichte consumentenelektronica als het belangrijkste toepassingsgebied, goed voor 44% van de markt, en andere belangrijke gebieden zijn onder meer consumentenelektronica, auto's, communicatie, industrie en leger.de marktomvang van chipweerstanden van 2016 tot 2020 is gestaag toegenomen van $ 1,5 miljard tot meer dan $ 1,7 miljard, en de wereldwijde marktomvang voor chipweerstanden zal naar verwachting in 2027 $ 2,4 miljard bedragen.
Momenteel domineren de Amerikaanse en Japanse bedrijven de high-end chipweerstandsmarkt, maar de neerwaartse expansie is niet voldoende.De Amerikaanse en Japanse bedrijven richten zich op producten met hoge precisie, gericht op dunne-filmprocesroutes, zoals de VS Vishay is de grootste fabrikant van ultrahoge weerstand, terwijl Japan een grote capaciteit heeft op het gebied van 0201- en 0402-modellen met hoge precisie producten.Het Taiwanese Kokusai heeft een aandeel van 34% in de wereldwijde markt voor chipweerstanden, met een maandelijkse productie van maximaal 130 miljard eenheden.
Het vasteland van China heeft een grote markt voor chipweerstanden met een klein aandeel lokale bedrijven.De Chinese markt is afhankelijk van joint ventures en de invoer is hoog, en fabrikanten van weerstanden zijn voornamelijk staatsbedrijven die zijn omgezet in naamloze vennootschappen, zoals Fenghua Hi-Tech en Northern Huachuang, die moeilijker een leidende rol kunnen spelen in de chipweerstand industrie, wat resulteert in de hele keten van de binnenlandse chipweerstandindustrie is groot maar niet sterk.
4, printplaatindustrie
Met de voortdurende innovatie van elektronische communicatieproducten is de vraag naar zachte boards in PCB's gestaag toegenomen, de vraag naar zachte boards in mobiele telefoons van Apple is bijvoorbeeld toegenomen van 13 stuks in de vijfde generatie tot 30 stuks nu, en de schaal van de wereldwijde PCB-industrie zal naar verwachting $ 79,2 miljard bereiken in 2025. China's PCB-marktaandeel voor vele jaren van het wereldwijde aandeel van de eerste, 2025 zal naar verwachting meer dan $ 41,8 miljard bedragen, een samengesteld groeipercentage van 6%, hoger dan de wereldwijde gemiddelde groei tarief.
Op de Chinese markt voor printplaten zijn de belangrijkste beoefenaars verdeeld in drie niveaus hoog, gemiddeld en laag, het high-end veld voor buitenlandse investeringen, Hong Kong, Taiwan, een paar gedomineerde Chinese vastelandondernemingen, de meeste binnenlandse ondernemingen in de hoofdstad en technologie nadeel, voornamelijk gericht op de low-end productgebieden.
Volgens de samenstelling van het marktaandeel van ondernemingen kan worden gezien dat de marktconcentratie van de printplaatindustrie in China laag is, licht gestegen in de afgelopen jaren.2020 China's printplaatindustrie CR5 is ongeveer 34,46%, vergeleken met 2019 verhoogd met 2,17 procentpunten;CR10 is ongeveer 50,71%, vergeleken met 2019 verhoogd met 1,88 procentpunt.
5、Elektronische carrier-industrie
De vernieuwing van consumentenelektronica na de populariteit van 5G, de ontwikkeling van kunstmatige intelligentie en de snelle ontwikkeling van elektrische voertuigen zullen de groei van de marktvraag naar elektronische draagbanden bevorderen, en de wereldwijde vraag naar papieren draagbanden zal naar verwachting met 4,1% groeien jaar-op-jaar tot 36,75 miljard m in 2021. de vraag naar papieren dragertape in China zal met 10,04% jaar-op-jaar groeien tot 19,361 miljard m in 2022.
Elektronische draagband behoort tot de nichemarkt, met de markt voor elektronische componenten om de uitbreiding van de marktvraag voor elektronische draagband te brengen, de wereldwijde en Chinese marktomvang voor elektronische draagband is een stabiele opwaartse trend.Verwacht wordt dat in 2021 de wereldwijde marktomvang voor papieren draagtape met 4,2% jaar-op-jaar zal groeien tot 2,76 miljard yuan, en in 2022 zal de Chinese marktomvang voor papieren draagtape met 12% jaar-op-jaar groeien tot 1,452 miljard yuan.
Chinese, Japanse, Koreaanse en andere landenbedrijven bezetten het grootste deel van het wereldwijde marktaandeel.Onder hen zijn Japanse ondernemingen eerder begonnen en hebben relatief toonaangevende technologie;Zuid-Koreaanse ondernemingen hebben zich de afgelopen jaren sneller ontwikkeld en de overzeese verkopen zijn blijven groeien;uitstekende productiebedrijven zijn de een na de ander ontstaan in China en Taiwan, en hun concurrentievermogen nadert en overtreft geleidelijk Japanse en Koreaanse ondernemingen in sommige opzichten.Het aandeel van JMSC op de wereldwijde markt voor papieren draagtape zal in 2020 47% bedragen.
De dunne draagbandindustrie heeft een hoge toetredingsdrempel en de binnenlandse concurrentie is niet hevig.Sinds 2018 heeft JEMSTEC meer dan 60% van het marktaandeel van papieren draagtape in handen en bijna geen lokale concurrenten, maar het heeft weinig onderhandelingspositie voor upstream-leveranciers en enige onderhandelingsruimte voor downstream-kopers en wordt niet gemakkelijk bedreigd door potentiële toetreders en vervangers.
6、Elektronische keramiek verwerkende industrie
Elektronische keramiek door de MLCC-industrie aangedreven door voor de hand liggend.MLCC wordt veel gebruikt in consumentenelektronica, communicatie, auto-elektronica, huishoudelijke apparaten en andere gebieden, de huidige marktomvang van meer dan 100 miljard yuan, de toekomst zal naar verwachting een jaarlijks samengesteld groeipercentage van 10% tot 15% behouden, waardoor de elektronische keramische industrie in een snelle ontwikkelingsfase.
In de afgelopen jaren zal de omvang van de Chinese markt voor elektronische keramiek om een samengesteld groeipercentage van 13% of meer te behouden, naar verwachting in 2023 114,54 miljard yuan bereiken, een brede ruimte voor binnenlandse vervanging.Binnenlandse elektronische pasta verkrijgt soepel de erkenning van de klant om de schaal van de lokalisatiemarkt uit te breiden;Binnenlands keramisch hakmes doorbreekt de overzeese monopoliepositie en zal naar verwachting een snel volume bereiken;Ondertussen werd het voordeel van de kerntechnologie van de membraanplaat van de binnenlandse brandstofcel geleidelijk aan onthuld.
Japan, de Verenigde Staten en Europa leiden de wereldwijde elektronische keramiekindustrie en bezetten de high-end markt.Japan, met de voordelen van een breed scala aan elektronische keramische materialen, hoge productie en fijne technologie, beslaat 50% van het wereldwijde marktaandeel, gevolgd door respectievelijk de Verenigde Staten en Europa, die respectievelijk 30% en 10% van het marktaandeel innemen.Japan SaKai in het wereldwijde marktaandeel van 28%, de eerste plaats, het Amerikaanse bedrijf Ferro en ook van de Japanse NCI de tweede en derde plaats.
Vanwege de hoge technische en technologische vereisten en de Chinese elektronische keramiekindustrie is laat begonnen, is de kloof tussen binnenlandse fabrikanten in technologie, technologie, toegevoegde waarde dan buitenlandse bekende ondernemingen duidelijk, de huidige producten zijn voornamelijk geconcentreerd in het low-end product gebied.De toekomst met het nationale R & D-programma, investeringen in marktkapitaal, uitbreiding van toepassingsscenario's, bestaande accumulatie van bedrijfstechnologie en andere meerdere gunstige factoren, zal Chinese ondernemingen helpen geleidelijk over te schakelen naar industriële hoge precisie
Posttijd: 21-nov-2022